Portfolio-Tracking Tools, die Sie behalten die Kontrolle Von Kara Stefan Die meisten der Zeit, desto größer ist die Gefahr, die Sie mit Ihren Investitionen übernehmen, desto größer ist Ihre Belohnung. Erhöhte Risiko - aber manchmal erhöhte Risiko kann nichts mehr als nur das führen kann. Das ist, warum es sich lohnt, den Überblick über Ihr Portfolio zu halten und genau herauszufinden, welche Wertpapiere liefern gute Erträge, und die eine Belastung für Ihr Portfolio sind. Aus dem gleichen Grund ist es oft schwer, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Zum Beispiel führt, deren 401 (k) Plan am besten, Ihnen oder Ihren Ehegatten? Mit verschiedenen prozentualen Beteiligungen in verschiedenen Aktien - und Fondsangebote, können Sie nie wirklich sicher sein. Sie könnten Ihre Rendite zu vergleichen; aber dann wieder gibt es eine so genannte Ihre risikoadjustierten Rendite. Es ist ebenso wichtig zu wissen, ob die Höhe der Risiko Ihr Portfolio übernimmt die Renditen proportional höheren Renditen. Kamerafahrt auf der Web Morningstar bietet zwei Werkzeuge, um ihre Mitglieder, die sich als Mitglieder kostenlos auf der Website registrieren: Portfolio Manager erlaubt es Investoren, zu verfolgen, zu analysieren und die Fortschritte der mehrere Portfolios kontinuierlich zu aktualisieren. Sie können es verwenden, um Ihre 401 (k), eine Anlagekonto oder als Beobachtungsliste für Investitionen, die Sie erwägen, zu folgen. Röntgen-Übersicht erlaubt es Investoren, Investitionen in 8 verschiedenen Bildschirmen, einschließlich Asset Allocation, Style Box Diversifikation, Stock Sector, Lizenztyp, Lizenz Statistik, Gebühren Aufwendungen, Weltregion, und Top 10 Positionen zu analysieren. Premium Service verbessert die Morningservice ($ 9,95 monatliche Gebühr) mit der Fähigkeit, Morningstar-Datenbank von 15.000 Aktien und Fonds zu suchen, und den Zugriff auf ihre 'Quicktake Berichte. " Das Morningstar-System hilft Investoren bleiben Sie am Anfang, wie die aktuellen Marktbedingungen beeinflussen ihre Portfolios. Sie können Änderungen in den Wert Ihrer Aktien und Fonds seit dem Kaufdatum und Studien Jahr-to-date Renditen sowohl auf Portfolio - und Einzeltitelebene zu überwachen. RiskGrades bietet ein anderes Werkzeug im Internet zur Portfolio-Tracking. Es kann auch in anderen Finanz-Websites, die die Technologie lizenzieren, wie Reuters gefunden werden. Sharepeople. und Worth. Die RiskGrades Tool ist kostenlos, um Online-Nutzer, und deren Service hilft Investoren setzen Risiko in die richtige Perspektive bei der Bewertung ihrer Portfolios. In der Regel haben wir festgestellt, dass die Menschen unter investiert - mit anderen Worten, sie nicht aggressiv genug investieren, sagt Ethan Berman, Geschäftsführer von Riskmetrics, der Spin-off von JP Morgan, die den RiskGrades System entwickelt. Sobald Sie an der RiskGrades Website registrieren, die Sie eingeben können, die Marktsymbolen und der Anzahl der Aktien, die Sie für jeden Betrieb oder Investmentfonds in Ihr Portfolio zu besitzen, und das Tool erledigt den Rest. Es wird jedem Sicherheit und Ihr Portfolio eine numerische Risikograd zwischen null und 1000 - mit Null, die eine nicht-Risikoportfolio. Darüber hinaus RiskGrades bietet nun ein Maß für risikobereinigte Renditen für Vermögenswerte innerhalb eines Portfolios. Dies ermöglicht Ihnen, Renditen im Verhältnis zur Höhe des Risikos zu bewerten ergriffen. Viele Anleger nicht verstehen, dass Rückkehr ist nur die Hälfte der Gleichung, erklärt Berman. Es ist nicht bis zur Rückkehr gegen Gefahr, dass Sie eine genaue und wahre Einschätzung, wie Sie Ihre Investitionen durchführen zu erreichen gewogen. Die Software-Lösung Wenn Sie weitergehende Portfolio-Tracking, die mit Ihrem Zoll und / oder Accounting-Funktionen kombiniert werden können, bevorzugen würden, versuchen Sie eine der vielen off-the-shelf-Portfolio-Tracking-Software-Pakete. Einige der beliebtesten Angebote beinhalten: Einfache ROR (Rate of Return) - (Hamilton Software, $ 149): Dieses Paket enthält genaue Berechnungen des internen und zeitgewichtete Rendite auf Ihre Investition. Es erfordert nur eine minimale Dateneingabe, einschließlich Kaution, Rücktritt, und wahlweise Steuer - oder Gebühreninformationen. Investors Accountant - (Hamilton Software, $ 395): Dieses Tool verfolgt eine unbegrenzte Anzahl von Portfolios durch die einmalige Eingabe von Daten für Preise und Dividenden. Die Software misst die Performance des Portfolios wertet Wertpapier - und Markttrends, können Sie in das ganze Jahr über die Steuerplanung zu erleichtern, und stellt detaillierte Buchführung und die Jahresberichte. Reeally! - (Mantic Software Corp. $ 495): Am Anfang der Zeile wird Reeally. eine Leistungsmessung Software, die alle Ihre Investitionen und Handelsaktivitäten verfolgt, misst Ihre wahre Performance des Portfolios (einschließlich der Kauf - und Verkaufspositionen und Margin-Reserven), vergleicht die Leistung des gefilterten Scheiben Ihr Portfolio im Laufe der Zeit, und übernimmt mehrere Währungen für internationale Investoren. Kommt aus einer langen Hausse auf dem Markt, sind die Anleger jetzt Zeugen mehr Marktvolatilität als je zuvor. Das ist, warum es so wichtig ist, sorgfältig zu prüfen, was Sie derzeit besitzen, um fundierte Anlageentscheidungen für die Zukunft zu machen. Die heutige Technologie bietet viele Möglichkeiten für die Auswertung nicht nur, was Sie heute besitzen, aber vorspringenden, wie Ihr Portfolio wird in verschiedenen Marktszenarien in der Zukunft zu reagieren. Sie sagen, Sie können nicht vorhersagen, was der Markt tun wird, aber Sie können sich durch die Vorstellung, was passieren könnte, vorzubereiten. Präzise und kompetente Portfolio-Tracking-Tools ermöglicht es Ihnen, genau das zu tun.
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